top of page
WhiteLine_ANALYZE_YOUR_FINANCIAL._Cartoon_style_sketch_thin_lin_3befc2ab-20d7-430b-8f83-20

בונים לך אסטרטגית השקעה 

השקעות • ביטוח • פנסיוני

מ|

שירותים

השירותים שלנו

אנו 'בשָׁלֵו' מתמחים בבניית תיק פיננסי מותאם אישית למאפיינים הפיננסיים של לקוחותינו ובהתאמה לצרכים והרצונות המשתנים שלהם תוך התייחסות והיכרות עם מגוון אפיקי ומכשירי ההשקעה השונים הקיימים בשוק.

פתרונות השקעה לכספים נזילים בבנק, תיקי השקעות ופוליסות השקעה

ליווי אישי ומענה מקיף בביטוחים, הפרשות פנסיוניות, קרנות השתלמות ותכנון פרישה

השקעות במתאם נמוך לשוק ההון בפיזור סיכונים

פנסיוני - קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה

התאמה אישית עבורך, לפי טווחי השקעה, סקירה וניתוח תיק הנכסים האישי

איך זה עובד?

איך זה עובד
עותק-של-שלו-לוגו.png

שלב 4 מעקב ותפעול

אנו נעקוב אחרי מצב התיק בצורה יזומה, נבקר את התשואה בעזרת מערכות מתקדמות, נבחן כל תזוזה ותנועה בתיק ונדווח לכם באופן שוטף בזמינות מירבית ובכל זמן שיתעורר הצורך אצלכם.

2.png

שלב 3 קדימה לעבודה!

לאחר הגדרת יעדים ומטרות, נתחיל לישם את תכנית הפעולה המותאמת במיוחד עבורכם, אנו נפעל ליישום הלכה למעשה, נבצע את כל השינויים הנדרשים ונפעל לשילובן.

עותק-של-שלו-לוגו.png
עותק-של-שלו-לוגו.png

שלב 2 הגדרת יעדים
 

פגישה פרונטלית שבה נגדיר יעדים ונציג בפניכם את התוכנית הפיננסית, כזו שתשב בכפיפה אחת עם הצרכים, הרצונות והיכולות הריאליות שלכם מתוך מבחר עצום של אפשרויות.

עותק-של-שלו-לוגו.png

שלב 1 -בואו נדבר

נבנה ביחד איתכם תמהיל פיננסי ייחודי ומדויק במיוחד עבורכם, שלב ההיכרות, נדבר על היסטוריית ההשקעות שלכם ובעיקר על הצרכים והרצונות שלכם לטווח הקצר והארוך, אפיקי השקעה ומה היום הכי כדאיי.

עותק של שלו לוגו.png
עותק של שלו לוגו.png
logo.png

&

אנו בשָׁלֵו - בית לפתרונות פיננסיים גאים להיות שותפים עסקיים של סלע סוכנות לביטוח בע"מ מבית מיטב.

WhiteLine_innovation_stock_investment_in_a_dark_blue_background_3c28753a-4891-40de-839f-71

מעל 100 סוכנים פזורים ברחבי הארץ.

מודל מצליח של מעטפת שיתופי פעולה, מערך מידע איכותי ותפעול תחת קורת גג אחת ללקוח.

בית סוכן ותיק הפועל משנת 2011.

7 מיליארד ש"ח מנוהלים באפיקי השקעה שונים ומגוונים.

תמונה למי אנחנו.jpg
תמונה-לפרופיל-בסושיאל.jpg

לאחר 13 שנות ניסיון בשוק ההון – ביניהן בחברת הראל חברה לביטוח ובית ההשקעות מיטב במגוון תפקידים מאתגרים, MBA במנהל עסקים, והסמכה ברישיון סוכן ביטוח פנסיוני ורישיון ניהול תיקי השקעות - הקים אוֹרִי חנוכה את חברת
'שָׁלֵו' - בית לפתרונות פיננסיים.

אנו 'בשָׁלֵו' מעניקים מענה מקיף וממצה לצרכים האמיתיים של הלקוחות שלנו המעוניינים לקבל פתרונות מקצועיים ומקיפים עבור הכספים שלהם אל מול הבנקים, בתי ההשקעות וחברות הביטוח.

✅ פתרונות השקעה אלטרנטיביים מחוץ לשוק ההון.
✅ ניתוח ושיפור תיקי השקעות וחסכונות פיננסיים קיימים – קבלת תמונת מצב תואמת מציאות וביצוע שיפורים והתאמות.
✅ בניית תיקי השקעות ומתן פתרונות פיננסיים לכספי עו"ש נזילים בבנק.
✅ מציאת פתרונות בחסכונות ארוכי טווח - תיקון 190, 125ד קופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיה ומוצרים בניהול אישי.
שירותים נוספים - תכנון פרישה, ייעוץ מס וייעוץ משכנתאות.

הבחירה הנכונה עבורכם

  • Facebook
  • LinkedIn
אודות

משווקים מורשים של החברות

WhiteLine_innovation_stock_investment_in_a_dark_blue_background_3c28753a-4891-40de-839f-71
צור קשר
bottom of page