עולם שלם של פתרונות
השקעות • ביטוח • פנסיוני

תמונה למי אנחנו.jpg
תמונה-לפרופיל-בסושיאל.jpg

לאחר 13 שנות ניסיון בשוק ההון – ביניהן בחברת הראל חברה לביטוח ובית ההשקעות מיטב - דש במגוון תפקידים מאתגרים, MBA במנהל עסקים, והסמכה ברישיון סוכן ביטוח ורישיון ניהול תיקי השקעות - הקים אוֹרִי חנוכה את חברת
'שָׁלֵו' - בית לפתרונות פיננסיים.


אנו 'בשָׁלֵו' מעניקים מענה מקיף וממצה לצרכים האמיתיים של הלקוחות שלנו המעוניינים לקבל פתרונות מקצועיים ומקיפים עבור הכספים שלהם אל מול הבנקים, בתי ההשקעות וחברות הביטוח.

✅ פתרונות השקעה אלטרנטיביים מחוץ לשוק ההון.
✅ ניתוח ושיפור תיקי השקעות וחסכונות פיננסיים קיימים – קבלת תמונת מצב תואמת מציאות וביצוע שיפורים והתאמות.
✅ בניית תיקי השקעות ומתן פתרונות פיננסיים לכספי עו"ש נזילים בבנק.
✅ מציאת פתרונות בחסכונות ארוכי טווח - תיקון 190, 125ד קופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיה ומוצרים בניהול אישי.
שירותים נוספים - תכנון פרישה, ייעוץ מס וייעוץ משכנתאות.

הבחירה הנכונה עבורכם

  • Facebook
  • LinkedIn
 
 

השירותים שלנו

אנו 'בשָׁלֵו' מתמחים ב"תפירת חליפה ייחודית" המשלבת ראייה כוללת המותאמת למאפיינים הפיננסיים של לקוחותינו תוך התאמה לצרכים והרצונות המשתנים והתייחסות למגוון אפיקי ומכשירי ההשקעה השונים.

פתרונות השקעה לכספים נזילים בבנק, יעוץ מס וייעוץ משכנתאות

ליווי אישי ומענה מקיף בביטוחים, הפרשות פנסיוניות, קרנות השתלמות ותכנון פרישה

השקעות במתאם נמוך לשוק ההון בפיזור סיכונים

🔹קופות גמל
🔹קרנות השתלמות ופנסיה🔹תיקון 190
🔹תיקון 125 ד

בהתאמה אישית עבורך, לפי טווחי השקעה, סקירה וניתוח תיק הנכסים האישי

איך זה עובד?

 
עותק-של-שלו-לוגו.png

שלב 5
מעקב בקרה ותפעול

אנו נעקוב אחרי מצב התיק בצורה יזומה, נבקר את התשואה בעזרת מערכות מתקדמות, נתמקח מול גופי השקעות השונים, נבחן כל תזוזה ותנועה בתיק ונדווח לכם באופן שוטף בזמינות מירבית ובכל זמן שיתעורר הצורך אצלכם.

2.png
עותק-של-שלו-לוגו.png

שלב 4
קדימה
לעבודה!

לאחר שתבינו, תחקרו, תשאלו ותאשרו את תכנית הפעולה המותאמת במיוחד עבורכם, אנו נפעל ליישום הלכה למעשה, נבצע את כל השינויים הנדרשים ונפעל לשילובן.

עותק-של-שלו-לוגו.png

שלב 3
בואו תכירו את העתיד שלכם

פגישה פרונטלית שבה נציג בפניכם את התוכנית הפיננסית המושלמת עבורכם, כזו שתשב בכפיפה אחת עם הצרכים, הרצונות והיכולות הריאליות שלכם מתוך מבחר עצום של אפשרויות שרק המובחרות ביותר התקבלו.

10.png

שלב 2
הרכבת הפאזל הפיננסי

לאחר קבלת מלוא הנתונים והמידע מהגופים הפיננסיים השונים נוכל לדעת האם המצב הפיננסי והכיסוי הביטוחי במצב הנתון כיום במתאם מלא אל מול הצרכים והרצונות הכלכליים שלכם.

עותק-של-שלו-לוגו.png

שלב 1
בואו
נדבר

נבנה ביחד איתכם תמהיל פיננסי ייחודי ומדויק במיוחד עבורכם, שלב ההיכרות, נדבר על היסטוריית ההשקעות שלכם ובעיקר על הצרכים והרצונות שלכם לטווח הקצר והארוך, אפיקי השקעה ומה היום הכי כדאיי.

עותק של שלו לוגו.png
עותק של שלו לוגו.png
logo.png

 & 

אנו בשָׁלֵו - בית לפתרונות פיננסיים גאים להיות שותפים עסקיים של סלע סוכנות לביטוח בע"מ מבית מיטב.

Finance

מעל 100 סוכנים פזורים ברחבי הארץ.

מודל מצליח של מעטפת שיתופי פעולה, מערך מידע איכותי ותפעול תחת קורת גג אחת ללקוח.

בית סוכן ותיק הפועל משנת 2011.

7 מיליארד ש"ח מנוהלים באפיקי השקעה שונים ומגוונים.

ממליצים עלינו

משווקים מורשים של החברות

Commercial Buildings