ניהול תיקי השקעות • ביטוח • פנסיוני

לאחר 13 שנות ניסיון בשוק ההון – ביניהן בחברת הראל חברה לביטוח ובית ההשקעות מיטב במגוון תפקידים מאתגרים, MBA במנהל עסקים, והסמכה ברישיון סוכן ביטוח פנסיוני ורישיון ניהול תיקי השקעות - הקים אוֹרִי חנוכה את חברת
'שָׁלֵו' - בית לפתרונות פיננסיים.

אנו 'בשָׁלֵו' מעניקים מענה מקיף וממצה לצרכים האמיתיים של הלקוחות שלנו המעוניינים לקבל פתרונות מקצועיים ומקיפים עבור הכספים שלהם אל מול הבנקים, בתי ההשקעות וחברות הביטוח.

✅ פתרונות השקעה אלטרנטיביים מחוץ לשוק ההון.
✅ ניתוח ושיפור תיקי השקעות וחסכונות פיננסיים קיימים – קבלת תמונת מצב תואמת מציאות וביצוע שיפורים והתאמות.
✅ בניית תיקי השקעות ומתן פתרונות פיננסיים לכספי עו"ש נזילים בבנק.
✅ מציאת פתרונות בחסכונות ארוכי טווח - תיקון 190, 125ד קופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיה ומוצרים בניהול אישי.
✅ שירותים נוספים - תכנון פרישה, ייעוץ מס וייעוץ משכנתאות.